Klasická filmová pohádka o souboji veselého a šikovného loutkáře s čertem! Loutkář se vrací po dlouhé době z cest domů k rodině a přátelům. Je velice zručný a dokáže zhotovit neuvěřitelné vynálezy. Jeho schopnosti znepokojí čerta jménem Ohnivé kopyto. Navštíví loutkáře a nabídne mu smlouvu, která zajistí loutkáři kouzelnou sílu v hlavě a v rukou. Avšak, jako ve všech svých smlouvách, chce čert za nesplnění podmínek loutkářovu duši. Důvtipný loutkář a jeho přátelé pak musí svést s čertem velký souboj.